Krachtige winsten van AI-bedrijven stuwen de markten omhoog
Hoogtepunten van de aandelenmarkten wereldwijd
Herstel van markten in de Verenigde Staten zet door
De Amerikaanse aandelenmarkten zetten hun opwaartse trend maandag voort, terwijl technologieaandelen hun winst verder uitbreidden na de verkoopdruk van de vorige week, mede gestimuleerd door kunstmatige intelligentie. De S&P 500 steeg met 0,56% naar 6.971 punten, terwijl de Nasdaq 0,5% toevoegde en de Dow Jones Industrial Average iets omhoog ging, ondanks een bredere zwakte onder de meeste samenstellende aandelen.
De rally volgde op een toename die $1 triljoen toevoegde aan de totale marktwaarde van de S&P 500 aan het einde van de vorige week. Technologiebedrijven, die recentelijk onder druk stonden, leidden de stijging op maandag, met een index van chipproducenten die met 1,6% steeg. Oracle Corporation zag een stijging van 11%, terwijl een beursgenoteerd fonds dat zich richt op softwarebedrijven een opeenvolgende stijging van 6,5% doorging.
Bedrijven in AI-infrastructuur rapporteerden aanzienlijke winsten, met Nvidia , Broadcom en Advanced Micro Devices die elk ongeveer 3% stegen. Palantir en Oracle zagen een stijging van respectievelijk 4,5% en 8%, wat duidt op een positief momentum voor aanbieders van gegevensdiensten.
Toch bleef de marktbreedte zwak. De Dow Jones Industrial Average noteerde een verlies van 159 punten, aangezien de daling van aandelen in Amazon , Merck KGaA en Amgen de winsten van chipfabrikanten en technologiebedrijven tenietdoet.
Investeerders blijven gefocust op een belangrijke week vol economische data. Het vertraagde werkgelegenheidsrapport van januari, dat voor woensdag op de agenda staat, en de consumentenprijsindex die vrijdag wordt gepresenteerd, zullen essentiële inzichten verschaffen in de toekomstige beleidskeuzes van de Federal Reserve. De markten anticiperen op een banenrapport dat aantoont dat de economie 60.000 nieuwe banen heeft gecreëerd in de afgelopen maand, een stijging vergeleken met 50.000 in december.
Aziatische markten stijgen dankzij herstel in de technologiesector
De Aziatische aandelenmarkten zagen maandag een aanzienlijke toename, waarbij de MSCI Asia Pacific Index met 2,4% steeg en een recordhoogte bereikte. Deze rally volgde op de sterke afsluiting van Wall Street op vrijdag en weerspiegelde een hernieuwd vertrouwen in technologieaandelen.
De Nikkei 225 uit Japan boekte de beste resultaten in de regio, met een indrukwekkende stijging van 5,7% na de verkiezingswinst van premier Takaichi afgelopen weekend. De regerende Liberale Democratische Partij behaalde een supermeerderheid, wat de positie van Takaichi versterkte en haar belofte om de voedselverkoopbelasting voor twee jaar op te schorten bevestigde.
De Kospi-index in Zuid-Korea, die sterk gericht is op investeringen in kunstmatige intelligentie, nam toe met 4,2%. Ook de benchmarkindices in India vertoonden een sterke stijging, met de BSE Sensex die 597 punten steeg naar 84.177,51, terwijl de Nifty 195 punten toevoegde en op 25.888,70 eindigde. De State Bank of India was de voornaamste stijger onder de Indiase aandelen, met een stijging van 6,08% in de vroege handel.
De markten op het vasteland van China lieten een gemengd resultaat zien. De Shanghai Composite verloor 0,25%, terwijl de technologieaandelen een herstel lieten zien, met Suzhou TFC Optical dat steeg met 17,8% en Zhongji Innolight met 4,8% omhoogging. Bedrijven in de grondstofsector zagen een stijging na het herstel van edelmetalen, met Zijin Mining dat 3,9% steeg.
Europese markten in de lift
De Europese aandelenmarkten openden met een positieve ontwikkeling en hielden dit momentum vast tijdens de handelsdag op maandag. De pan-Europese Stoxx 600 steeg met 0,47% tot 6.027 punten, terwijl ook de belangrijkste nationale indices in de lift zaten.
De DAX in Duitsland steeg met 1,0% terwijl de index zijn herstel voortzette na de zwakte in de technologiesector van vorige week. De FTSE 100 won 1,2%, terwijl de CAC 40 in Frankrijk 0,7% toevoegde. De stijgingen werden aangedreven door industriële en technologiebedrijven, met ASML Holding, Siemens en STMicroelectronics onder de beste presteerders.
Europese markten toonden veerkracht ondanks aanhoudende zorgen over softwarewaarderingen en verstoringen door kunstmatige intelligentie. Het herstel vond plaats terwijl investeerders bleven analyseren hoe de bedrijfswinsten zich ontwikkelden en economische gegevens aangaven dat de eurozone-economie in het vierde kwartaal met 0,3% groeide, wat de verwachtingen overtrof.
Grondstoffenmarkten vertonen volatiliteit
Edelmetalen blijven te maken hebben met verhoogde volatiliteit na recente ingrijpende schommelingen. Goud steeg maandag met meer dan 1% naar boven $5.020 per ounce, en bereikte daarmee het hoogste niveau in meer dan een week. Deze stijging werd mogelijk gemaakt door een zwakkere Amerikaanse dollar, terwijl handelaren in afwachting waren van belangrijke economische cijfers.
De centrale bank van China heeft in januari zijn goudinkopen uitgebreid voor de 15e maand op rij, wat duidt op aanhoudende vraag vanuit institutionele hoek. De markten houden de actuele diplomatieke gesprekken tussen de VS en Iran in de gaten, waarbij beide partijen hebben besloten deze week verder te praten.
Bitcoin bleef onder druk en werd verhandeld onder de $70.000 na een daling van 2,5% dicht bij het ondersteuningsniveau van $69.000. De cryptocurrency is aanzienlijk gedaald ten opzichte van zijn piek van oktober, die boven de $126.000 lag, en krijgt te maken met tegenwind door bredere risicomijdende sentimenten.
Valuta en tarieven
De Amerikaanse dollar verloor aan waarde ten opzichte van de belangrijkste valutaparen op maandag. EUR/USD steeg met 0,5% tot 1,1875, terwijl GBP/USD met 0,3% steeg tot 1,3647. De dollarindex verliezen met 0,17% terwijl de kracht van de aandelenmarkt de vraag naar liquiditeit in de dollar verminderde.
De Japanse yen bleef in de aandacht na waarschuwingen voor mogelijke verbale ingrepen van Tokyo-functionarissen. USD/JPY bewoog zich rond niveaus van 156,40-60, wat ongeveer 0,5% lager was op de dag, ondanks de toegenomen risico's op interventie.
Marktvooruitzichten
De financiële markten komen in een cruciale fase met de aanstaande vrijgave van economische cijfers. Het werkgelegenheidsrapport van woensdag en de inflatiecijfers van vrijdag zullen belangrijke inzichten bieden in het rentevoetbeleid van de Federal Reserve. Mary Daly, de president van de Fed in San Francisco, gaf afgelopen vrijdag aan dat het wellicht noodzakelijk is om de rente te verlagen een of twee keer om in te spelen op de verslechterende situatie op de arbeidsmarkt.
Het sentiment onder beleggers blijft voorzichtig positief terwijl de markten de recente verschuiving van software-aandelen naar traditionele cyclische sectoren en AI-infrastructuurleveranciers verwerken. De aanstaande week bevat belangrijke bedrijfsresultaten, waaronder de rapporten van Coca Cola, Ford Motor en diverse grote financiële instellingen.
