Succesvolle introductie van open-end private-equityfonds gericht op secondaries: ruim € 150 miljoen ingetekend in lanceerperiode
Van Lanschot Kempen Investment Management maakt vandaag bekend dat de introductie van het private-equityfonds ‘Private Equity Secondaries Evergreen Solution’ een groot succes is. Door brede belangstelling onder private-bankingklanten is in de lanceerperiode ruim € 150 miljoen ingetekend. Het fonds is nu per kwartaal toegankelijk voor klanten met een minimale inleg van € 250.000. Het doel is om in de toekomst het fonds ook toegankelijk te maken vanaf € 100.000.
Beleggen in secondaries biedt beleggers, zoals vermogende particulieren en ondernemers met een langetermijnfocus, verdere diversificatie in hun portefeuille. Een onderscheidend kenmerk van Private Equity Secondaries Evergreen Solution is dat het een open-end/evergreen fonds is. Beleggers hebben zo de mogelijkheid om op kwartaalbasis in te stappen en ook op kwartaalbasis eventueel uit te stappen na een zogeheten ‘lock up’ van drie jaar.
Wendy Winkelhuijzen, lid Raad van Bestuur Van Lanschot Kempen en verantwoordelijk voor Private Banking Nederland: ‘De zeer succesvolle introductie van het Private Equity Secondaries Evergreen Solution laat zien dat onze klanten positief zijn over deze verdere verbreding van ons private-marketsaanbod, dat zowel diversificatie als flexibiliteit biedt. Het fonds kan daarmee een waardevolle aanvulling zijn binnen een beleggingsportefeuille, juist vanwege de relatief kortere investeringscyclus en de verhogende liquiditeitskenmerken van een evergreen-structuur.’
In het private-equity secondaries segment, ook wel ‘secondaries’ genoemd, kopen of verkopen beleggers bestaande belangen in private-equityfondsen of portefeuilles, in plaats van nieuwe investeringen te doen zoals op de primaire markt.
Het fonds belegt in secondaries met name wanneer de initiële private-equitypartij zelf weer mee-investeert. Deze vorm staat bekend als GP-Led secondaries en heeft als voordeel dat de belangen van alle partijen gelijkgeschakeld zijn. Van Lanschot Kempen ontvangt ook geregeld co-investerings-mogelijkheden van haar private-equitypartners, waardoor de kosten voor klanten dalen en het kapitaal sneller ingezet kan worden. Door de evergreen-structuur van deze oplossing is er bovendien sprake van een betere liquiditeit in vergelijking met traditionele closed-end private-equitybeleggingen.
Sven Smeets, hoofd van de private-equitystrategie bij Van Lanschot Kempen Investment Management: ‘Het toevertrouwde bedrag van meer dan € 150 miljoen is een prachtig resultaat, maar minstens zo trots zijn wij op de brede belangstelling. Dankzij ons uitgebreide netwerk in de private-equitymarkt kunnen wij dit kapitaal bovendien relatief snel en zorgvuldig inzetten in hoogwaardige secondaries-beleggingen. Inmiddels hebben we een aanzienlijk deel van het kapitaal al gecommitteerd aan verschillende private-equitypartijen, en zijn de eerste co-investeringen ook al in de portefeuille opgenomen.’
In 2025 vertrouwden klanten Van Lanschot Kempen ruim € 540 miljoen toe tijdens de introductie van twee nieuwe private-equityfondsen.
